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      臺積電明確斷供 建非美系生產線任重道遠

      鐵流 · 2020-07-19 · 來源:鐵君
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        日前,臺積電召開的二季度業績說明會。在會上臺積電董事長劉德音表示,如果今后北美政府對H的制裁不變,公司將在9月14日之后停止對H的供貨。

        自5月份,北美宣布禁令之后,網絡上各種“替代”方案層出不窮。有傳聞說三星建立非美系生產線給H提供流片渠道;有傳聞說臺積電在北美投資建廠就是為了用在北美設立工廠給H代工;還有傳聞說H大肆挖人,計劃閉關修煉構建非美生產線,而且要2年時間就要出成果。

        鐵流認為,上述傳聞都是不靠譜的。

        首先,對于三星給H代工的傳聞,這完全就是網絡謠言,三星已經辟謠。從利益和政治上看,三星給H代工芯片,只有壞處,沒有好處。從商業利益上看,三星在基站業務和手機業務上都與H存在競爭,如果H這兩塊業務因為芯片供應鏈出問題,直接受益者就是三星。從政治上看,三星的背后是北美財團,韓國本土有美軍駐扎,從韓國歷代總統的下場可以看出,誰才是韓國的主人。三星不可能違背“太上皇”的意愿。何況,三星在技術上對歐美廠商有很強的依賴,一旦惹毛了“太上皇”,很可能連帶被制裁,步晉華后塵。

        其次,就臺積電在北美設立工廠為H代工的傳聞,鐵流是很無語的。臺積電在北美設廠,和郭臺銘在北美設工廠是類似的,都是向川普交投名狀,換取政治護身符。臺積電在北美的工廠只會更加遵守北美法律,被限制的更加嚴格,而不是更加松懈。一些媒體一廂情愿的認為臺積電北美設廠可以使H獲得流片渠道,鐵流真心搞不懂這背后的邏輯。

        最后,H閉關修煉2年出成果建成非美生產線,鐵流認為需要具體情況具體分析。

        如果只是為建一條非美生產線,只要國內企業形成合力,再從歐洲和日本通過特殊渠道采購一些設備,完成特殊工藝或老舊工藝的生產線還是可以試試的,畢竟,一些體制內單位就有一些高度國產化的生產線,只不過這些生產線工藝成熟(老舊),適合用于特定行業,并不適合商業市場。

        如果是要建5/7nm工藝線,網上流傳的2年閉關修煉出成果是完全沒有可能性的。即便是要搞28nm工藝線,2年時間實現完全國產化,或者是去北美化也是做不到的。因為半導體產業鏈太長,國內缺課和短板太多,不僅有光刻機這種老大難問題,還有各種原材料、耗材方面的問題,無法做到面面俱到,即便是一些局部做的比較出彩的企業,比如中微半導體的等離子刻蝕機,也要用的北美技術和北美公司的零部件,無法做到技術完全去北美化。

        在臺積電召開的二季度業績說明會上,臺積電董事長劉德音表示,半導體產業是每 2 年升級一個技術層次,這當中的技術研發都需要與設備大廠緊密配合,且臺積電長久以來的優勢是技術領先,要達到這么目標,一定要跟最強的供應商合作。

        雖然臺積電董事長劉德音說的比較委婉,但意思是很明確的,臺積電一貫與最強公司合作,不會去做非美系生產線,也做不到技術去北美化。當下國內連65nm都做不到完全國產化,與臺積電的5/7nm差距4、5代,即便最理想狀態,2年升一代,完成這個任務也要10年。由于國內廠商與國外龍頭企業差距巨大,實際的時間會耗費2倍以上。

        冰凍三尺非一日之寒,當下的窘境是過去幾十年放棄了自主研發和自力更生,一廂情愿“融入國際主流”的惡果,由于缺課太多,很多方面差距和短板非常大。想要補課必須全國一盤棋,光靠一兩家企業努力只是杯水車薪。至于一些媒體和網友認為閉關修煉2年就能搞出28nm、16nm工藝線,只能說是無知者無畏了。

        當下,H真正應當做到不是鼓吹“都有備胎”、“不怕制裁”,而是收縮戰線,死守以通信基站為代表的核心業務,這類設備消耗芯片不像手機這類產品那么大,而且H還可以通過特殊渠道采購,以及H囤積了大理芯片——數據顯示,2019年,H原材料一項同比增長65%,占所有存貨比重的35%,總價值584億元。這些存貨和特殊采購渠道足以支撐2年左右時間。足夠兩邊家長談妥解綁了。

        在死守核心業務的同時,放棄那些“融入國際主流”,且非常容易被卡脖子的業務,比如ARM芯片。在芯片設計上,可以選擇Risc-V這類相對開放一些的架構,或者和SW協商,購買SW64指令集授權,從一些專用芯片和特定行業芯片做起,農村包圍城市,以十年磨一劍的毅力做自主芯片。就手機業務而言,暫時通過購買聯發科、展銳芯片的方式包裝主芯片供應鏈,但如果域外大國從CIS、NAND、DRAM、DSP、射頻、WIFI芯片等方面同時卡脖子,而且限制聯發科、展銳向H供貨,那么,將手機業務分拆或出售也是一個選擇。

        總的來說,求三星、臺積電雪中送碳建非美系生產線壓根不顯示,而自建非美系生產線是早就應該做的事情,鐵流在幾年前就寫文章呼吁建設紅色產業鏈,從老舊工藝開始,用130/90nm工藝線賺的錢養65nm工藝線,然后又65nm工藝賺的錢養40nm工藝......只不過國內企業基于商業利益,都選擇“融入國際主流”——晶圓廠買ASML、應材等公司設備,芯片設計公司買ARM授權、國外三大廠EDA工具和臺積電工藝。“融入國際主流”的結果就是雖然依托西方技術做出了性能不錯的產品,但沒有對本土產業鏈起到促進作用,而且這些高度依賴西方技術的國產芯片完全就是無根浮萍,一遭遇制裁就原形畢露。

        一些明星企業早幾年沉迷于“融入國際主流”,而且還把ARM標榜自主,高呼都有備胎,不怕制裁,如今真的被制裁了才開始搞自主生產線,頗有臨時抱佛腳之感。當下,想要一、二年內構建自主16nm/28nm生產線完全是臨時抱佛腳,大年三十養大豬,建設非美系生產線任重道遠。

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